Освободив одного из семи древних демонических императоров Айвиса от контроля демона-слуги ложного владыки демонов, в жизни Аноса на какое-то время воцарился мир. В это время в Академии владыки демонов Дельзогейд появляется переведённый ученик по прозвищу «Виртуозный демонический мастер меча». Одновременно с этим приближается и «Турнир Демонических Мечей» на…