Между Внутренним и Внешним Фронтиром лежит якобы непроходимая пустыня. Чтобы пересечь её, столетняя Старуха-Гадюка ищет чью-нибудь мощную поддержку. Старуха — «искатель людей», и она должна переправить свою последнюю находку — юную девушку по имени Таэ — в город Варнава в ближайшие четыре дня. Как «скрытая», которая 8 лет прожила в вампирском замке Градиния…