"Пожертвуй своей жизнью ради самого славного дела". Когда Эль-Меллой II и Грэй расследовали призрачный след Хартлесса, они получили неожиданные новости. Высокопоставленные маги соберутся на конференцию. Конечно, включая Эль-Меллоя II. Однако случается катастрофа, потрясая аристократическую и демократическую фракции, и вся Ассоциация магов погружается в хаос…