Теодор Миллер, гениальный теоретик магической академии, уже в третий раз получает уведомление о необходимости остаться на второй год из-за результатов по практике. С каждым днём его мечта стать первоклассным магом становится всё дальше и дальше. Однако одним прекрасным вечером он обнаруживает старинный гримуар, с помощью которого он может питаться... книгам…