Лоуренс Крафт - простой странствующий купец, который однажды посетил тихую деревушку Пасро во время праздника сбора урожая... Именно там ему довелось встретить загадочную путешественницу Хоро – мудрую волчицу, способную превращаться в прелестную девушку с пушистыми волчьими ушками и длинным хвостиком.